Processen digitaliseren en groei stimuleren voor Paleis Het Loo dankzij Dynamics 365

okt 9, 2022 | Klantverhaal

Klantverhaal

Processen digitaliseren en groei stimuleren voor Paleis Het Loo dankzij Dynamics 365

Details

Paleis Het Loo
Lisanne Meijerink

“Paleis Het Loo is een volledig dagje uit. Er is echt heel veel mogelijk en dat vraagt om een systeem dat voor elk proces een oplossing heeft.”

Meer lezen

Paleis Het Loo zit middenin een grootse Vernieuwing & Verbouwing. Niet alleen met het paleis, maar ook op het gebied van hun interne IT-landschap. Met de vernieuwing van het museum en de daarmee verwachte groei in bezoekers was er behoefte aan een alles-in-een CRM-systeem. Maar ook de noodzaak om te voldoen aan de AVG-wetgeving en deze eenvoudig en goed na te leven heeft ervoor gezorgd dat ze overstappen naar een CRM-systeem.

“We zitten in vernieuwing, ook binnen de organisatie. De AVG is strenger geworden en we hadden nog geen goed systeem voor CRM. We hadden nog veel lijstjes, zoals op veel plekken nog wel gebeurt. Met kijk op de opening in 2021 willen we alles goed geregeld hebben. Onze voorkeur ging uit naar een alles in één systeem: dat het nieuwe systeem voor zoveel mogelijk afdelingen de oplossing was.”

BuitenGewoon Bloeiend_zomer_Paleis Het Loo

Veel processen in één systeem

Paleis Het Loo is niet zomaar een museum. Rondom het paleis bevinden zich nog een stallencomplex, restaurant de Prins Hendrik Garage en de paleistuinen waar bezoekers een kijkje kunnen nemen. Daarnaast biedt Paleis Het Loo ruimte voor feesten, partijen en evenementen – zowel zakelijk als particulier. Al deze mogelijkheden maakt dat er veel verschillende processen zijn, maar er ook veel data is waarmee de dienstverlening kan worden vereenvoudig en verbetert.

Voor de uiteindelijke keuze van het Microsoft Dynamics 365 platform heeft Paleis Het Loo een marktonderzoek gedaan om te kijken welke oplossingen zich in de markt bevonden en welke oplossing het beste bij hen zou passen. Zij kwamen verschillende CRM-systemen tegen die hen kon ondersteunen bij de dagelijkse handelingen. Waar Dynamics 365 sterk uit de hoek kwam was vanwege het feit dat alle afdelingen binnen Paleis Het Loo met Dynamics 365 kunnen werken dankzij de verschillende modules waarover Microsoft Dynamics 365 beschikt.

De eerste beoordeling

De implementatie bij Paleis Het Loo vond vóór en tijdens de coronacrisis plaats. Op het moment van deze klantreferentie staan zij dus nog in de beginfase. Het overzetten van data, de adoptie verhogen en het kijken naar hoe Dynamics 365 hen kan ondersteunen staat voor de aankomende periode op de planning. De eerste beoordeling over hun CRM-systeem is in ieder geval al erg positief.

“Nu gebruiken Sales en Development het systeem al wel. Het is echt nog de beginfase, maar we merken nu al dat Dynamics 365 ons overzicht biedt. Ze beginnen nu te zien wat het system inhoudt en zien daar ook de voordelen van in. Onze eerste aha-momenten zagen zij bijvoorbeeld al terug in de koppeling tussen Dynamics 365 en Outlook. Het mailcontact dat er is kan eenvoudig aan Dynamics 365 gekoppeld worden. Met een klik op de knop zet je een contact in Dynamics 365. Daarnaast heeft Sales nu al profijt bij de ingerichte sales processen.”

Terugblik op de implementatie De implementatie vond plaats vóór en tijdens de coronacrisis. Toen het coronavirus zijn grip pakte in Nederland is ervoor gekozen om de communicatie online, via Microsoft Teams, te laten verlopen. Zowel trainingen als onze workshops om richting te bepalen werden met de projectgroep op afstand gehouden. “De communicatie verliep heel gemakkelijk en prettig - we voelden geen drempels. We konden snel met Xperity schakelen. Bijna alle deadlines zijn gehaald. Met Microsoft Teams hebben we uiteindelijk de trainingen gedaan. Hier waren wij zelf nog niet zo bekend mee, maar via Xperity zijn we hier gewend aan geraakt en maken we er nu ook dagelijks gebruik van!” Er zijn drie consultants ingezet voor deze implementatie, die ieder op hun eigen manier een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het project. Ze hebben onder andere gezorgd voor de juiste invulling van de processen in het CRM-systeem en dat alle neuzen dezelfde kant op stonden. “Sommige collega’s hadden nog geen volledig beeld van het CRM-systeem dat we zouden krijgen. De consultants konden goed de lijnen aangeven, maar ook uitleggen wat Dynamics 365 als CRM-systeem kan en hoe dat eruit zou komen te zien. Dit gaf echt duidelijkheid aan het project waardoor we de hele projectgroep mee konden nemen in de implementatie. Maar ook tijdens de implementatie hielpen zij om een volledig overzicht te bewaken en dachten ze actief mee in de inrichting van het systeem. Daarbij gaven zij ook duidelijk aan wat de gevolgen waren van de beslissingen die we zouden nemen rondom de inrichting en de op te stellen processen.”

Foto: Museum Paleis Het Loo in 2021, Vernieuwd & Verbouwd. Artist impression museum Paleis Het Loo – KAAN Architecten.

Lees hier meer over de Vernieuwing & Verbouwing van Paleis Het Loo

Terugblik op de implementatie

De implementatie vond plaats vóór en tijdens de coronacrisis. Toen het coronavirus zijn grip pakte in Nederland is ervoor gekozen om de communicatie online, via Microsoft Teams, te laten verlopen. Zowel trainingen als onze workshops om richting te bepalen werden met de projectgroep op afstand gehouden.

“De communicatie verliep heel gemakkelijk en prettig – we voelden geen drempels. We konden snel met Xperity schakelen. Bijna alle deadlines zijn gehaald. Met Microsoft Teams hebben we uiteindelijk de trainingen gedaan. Hier waren wij zelf nog niet zo bekend mee, maar via Xperity zijn we hier gewend aan geraakt en maken we er nu ook dagelijks gebruik van!”

Er zijn drie consultants ingezet voor deze implementatie, die ieder op hun eigen manier een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het project. Ze hebben onder andere gezorgd voor de juiste invulling van de processen in het CRM-systeem en dat alle neuzen dezelfde kant op stonden.

“Sommige collega’s hadden nog geen volledig beeld van het CRM-systeem dat we zouden krijgen. De consultants konden goed de lijnen aangeven, maar ook uitleggen wat Dynamics 365 als CRM-systeem kan en hoe dat eruit zou komen te zien. Dit gaf echt duidelijkheid aan het project waardoor we de hele projectgroep mee konden nemen in de implementatie. Maar ook tijdens de implementatie hielpen zij om een volledig overzicht te bewaken en dachten ze actief mee in de inrichting van het systeem. Daarbij gaven zij ook duidelijk aan wat de gevolgen waren van de beslissingen die we zouden nemen rondom de inrichting en de op te stellen processen.”

Meer klantverhalen

Stichting Giving Back creëert meer leads met behulp van Dynamics 365

Stichting Giving Back creërt meer leads met behulp van Dynamics 365Stichting Giving Back is een...

Lees meer

Hulphond Nederland begeleidt hulphonden van Pup tot Pensioen met Dynamics 365

Hulphond Nederland begeleidt hulphonden van Pup tot Pensioen met Dynamics 365Hulphond Nederland is...

Lees meer

Motivaction implementeert nieuw Dynamics systeem samen met Xperity

Motivaction implementeert nieuw Dynamics systeem samen met XperityMotivaction is een...

Lees meer

2020 een bijzonder jaar!

dec 21, 2020 | Blog

Terug naar het overzicht

2020 een bijzonder jaar!

Creativiteit en loyaliteit van collega’s en klanten

De creativiteit en loyaliteit van onze mensen en onze klanten heeft ervoor gezorgd dat we met weinig hinder hebben kunnen doen wat wij het liefst doen, namelijk onze klanten helpen met Microsoft Dynamics 365 projecten en support. Zo hebben we talloze nieuwe klanten succesvol mogen bedienen en hebben we ook nieuwe collega’s mogen verwelkomen.

KroeseWevers zet Kantoor Gemak implementatie door tijdens coronavirus

Training en interne ontwikkeling

We hebben ook de periodes dat het wat rustiger was effectief kunnen benutten om verbeteringen door te voeren in onze bedrijfsvoering. Zo hebben we énorme stappen gemaakt in onze support (tegenwoordig noemen we dat een “Membership”). We hebben veel geïnvesteerd in het trainen van onze consultants. Tot slot hebben we ook geïnvesteerd in het verbeteren van onze bedrijfsprocessen op informatiebeveiliging en kwaliteit. Met dat laatste verwachten we onze ISO 27001 en 9001 certificaat te behalen in het eerste kwartaal van 2021.

Werken op afstand door gebruik van technologie

We hebben geleerd dat het ook echt anders kan! Namelijk werken op afstand en minder gebruik maken van de leaseauto. Door gebruik te maken van de technologie van vandaag hebben we effectief kunnen vergaderen, workshops kunnen uitvoeren en trainingen kunnen geven. We hebben klanten succesvol kunnen bedienen zonder dat we ooit op locatie zijn geweest! Erg leuk vonden we het niet, maar het was wel effectief. Dit zijn waardevolle lessen die we mee gaan nemen naar de toekomst toe.

Kennisdeling en marketing

In het jaar 2020 hebben we ook flinke stappen gezet op het gebied van kennisdeling en marketing. Een aantal interessante feiten:

Een compleet nieuwe website opgezet!
8 nieuwe klant referenties online gezet, inclusief 2 videoreferenties samen met Microsoft
10 blogs geschreven.
6 webinars gegeven.
100 verschillende social posts op onze kanalen Linkedin, instagram en facebook. In totaal hebben we nu meer dan 1000 volgers!
Tot slot zijn we in de zomer van 2020 gestart met een digitale maandelijkse nieuwsbrief.

Kortom er is enorm veel gebeurt, maar we hebben de overtuiging dat we er als bedrijf, en als maatschappij sterker uit gaan komen. Wij willen graag al onze klanten en businesspartners bedanken voor het vertrouwen en de samenwerking.

Namens alle X-men wensen wij u fijne en vooral gezonde feestdagen toe!

Direct aan de slag met beschikbare apps in de zorg

nov 12, 2020 | Evenementen, Xcare

Terug naar het overzicht

Direct aan de slag met beschikbare apps in de zorg

Dynamics 365 – release wave 2

okt 22, 2020 | Evenementen

Terug naar het overzicht

WEbinar opname: Dynamics 365 – release wave 2

Xperity opent kantoor in Eindhoven

okt 20, 2020 | Blog

Terug naar het overzicht

Xperity opent kantoor in Eindhoven

Naast de werkplekken in Lijnden (vlakbij Schiphol en Amsterdam) en Utrecht heeft Xperity sinds 1 september 2020 ook een locatie in Eindhoven. De reden voor het uitbreiden van de kantoorlocaties was vrij eenvoudig: met klanten door heel het land willen wij als Xperity dichtbij blijven.

Onze consultants wonen door heel Nederland en werken veelal bij de klant op locatie, wat ook door heel Nederland kan zijn. Sinds de Covid19 crisis werken wij echter meer en meer via online Teams sessies. Een goede werkplek is daarbij essentieel. Voorwaarden van een goede werkplaats is dat je fijn kan werken, maar ook goed kunt samenwerken. De locatie moet verder goed bereikbaar zijn zich in de buurt bevinden van onze klanten. Met klanten door heel het land is het lastig om dichtbij te zijn vanaf één (hoofd)locatie, wat resulteert in meerdere kantoren door Nederland. Met kantoorruimte in Lijnden, Utrecht en Eindhoven begint dat nu vorm te krijgen.

De keuze voor locatie Eindhoven

Bij ons werken mensen die houden van (software) technologie en Eindhoven is dé technologie hoofdstad van Nederland (en misschien wel van de wereld). De combinatie van grote bedrijven als ASML, NXP, Philips, VDL en DAF met nieuwe startups als Light Year en Additive Industries zorgt voor een gigantische ontwikkeling in deze streek. Daarnaast bevinden zich hier enkele vooraanstaande technische hoge scholen en een Technische Universiteit (TUE).

Wij verwachten de komende jaren hard te groeien en met een locatie in Eindhoven trekken we hopelijk veel jonge talenten aan. Daarbij hebben wij verschillende klanten in Zuid-Nederland en in Eindhoven. Door dichtbij te blijven merken wij dat onze relaties met klanten ook sterker wordt en wij hen sneller van dienst kunnen zijn.

Waarom wij specifiek gekozen hebben voor het Evoluon?

Eindhoven is momenteel erg in trek en groeit hard. Vele bedrijven vestigen zich in Eindhoven door de kansen en mogelijkheden die Eindhoven biedt. Evoluon heeft een uniek karakter en is een echte eye-catcher. Het unieke karakter heeft ons erg aangetrokken en past perfect bij ons als X-Team. De locatie is eenvoudig te bereiken met zowel het OV als met de auto. Parkeren kan voor de deur en je bent in een handomdraai op de snelweg. De combinatie van een mooi, toegankelijk en karaktervol gebouw zorgt ervoor dat wij met veel plezier klanten ontvangen, workshops geven en er natuurlijk zelf graag werken!

Xperity en @The Academy slaan handen ineen voor Dynamics 365 trainingen

okt 6, 2020 | Blog

Terug naar het overzicht

Xperity en @The Academy slaan handen ineen voor Dynamics 365 trainingen

Xperity en de X-men

Xperity heeft een passie: het Dynamics 365 platform van Microsoft. Er is voor dit bedrijf niets mooier dan deze toepassingen te implementeren bij uiteenlopende organisaties binnen verschillende branches. Deze implementaties worden uitgevoerd door consultants die gecertificeerd zijn in Dynamics en kunnen meepraten over bedrijfsprocessen. Elke consultant heeft een specialisme, zoals een onderdeel van het implementatietraject of een bepaald product binnen het Dynamics platform. Binnen Xperity noemen ze dat hun superkracht en de experts zijn dan ook hun X-men.

Tekenmoment tussen @The Academy en Xperity voor Dynamics trainingen

Klantspecifieke training

Een implementatieproject bestaat voor Xperity altijd uit een aantal te doorlopen stappen. Eén van de belangrijkste onderdelen is het geven van een training over Dynamics aan de klant. Maar naast de implementatieprojecten vragen ook steeds meer klanten om een bredere kennis van Dynamics 365, dit omdat de interesse binnen organisaties steeds meer toeneemt, maar ook omdat Microsoft continu nieuwe producten ontwikkelt op het Dynamics platform.

@The Academy: al 20 jaar trainingen in de IT

Het in Eindhoven gevestigde @The Academy verzorgt al twee decennia lang trainingen op het gebied van IT en mag dus wel expert op dit gebied genoemd worden. Ze geven deze trainingen zowel klassikaal als virtueel en bieden een complete e-learning omgeving aan. De opleidingen van @The Academy gaan van een Excel basistraining tot softwareontwikkeling in .NET en alles ertussenin.
Een groot deel van de trainingen die gegeven worden gaan over Microsoft producten en ook zij zien de vraag naar Dynamics trainingen toenemen.

De krachten gebundeld

Vanuit deze toenemende vraag en het feit dat Xperity met de verschillende consultants zoveel kennis in huis heeft over Dynamics 365, heeft @The Academy gevraagd of Xperity hen kan ondersteunen in het geven van deze trainingen.

Een samenwerking is geboren: per 1 november 2020 zullen consultants van Xperity Dynamics trainingen gaan verzorgen voor @The Academy. De twee experts hebben hun krachten gebundeld en daarvan profiteren de klanten van beide bedrijven. De trainers hebben kennis van zaken en houden deze up-to-date door dit dagelijks in de praktijk te brengen. En de trainingen worden verzorgd door een partij die daar al jarenlang ervaring mee heeft en daarnaast een praktisch online leerplatform aanbiedt. Zo zijn de trainingen toegankelijk voor eenieder die interesse heeft in Dynamics 365.

Ben je benieuwd welke trainingen je kunt gaan volgen en hoe je Microsoft certificaten kunt behalen per 1 november? Neem dan contact op met Xperity of @The Academy, of je vaste contactpersoon.

Microsoft Wave 2 update Dynamics 365 Service

sep 25, 2020 | Blog

Terug naar het overzicht

Microsoft wave 2 update dynamics 365 customer service: wat is er nieuw en verbeterd?

Er zijn twee verschillende, vaste momenten, waarop Microsoft een nieuwe grote release aankondigd. Deze releases zijn gevuld met nieuwe en verbeterde functionaliteiten van alle Microsoft producten. Zo geldt dit ook voor Dynamics 365. Wij hebben de releasenotes doorgelezen en hebben de belangrijkste updates uitgezocht en uitgewerkt. In dit artikel gaan we het hebben over Dynamics 365 Service.

Uitbreiding op de Knowledge artikelen voor aanpassingen en preview

Het inzetten van Knowledge artikelen is niet nieuw binnen Dynamics, maar met de aankomende update is het eenvoudiger om de Knowledge artikelen te bewerken en te previewen. De navigatie voor het bewerken en previewen van de artikelen is verbeterd dankzij moderne icons.

De artikelen kun je voorzien simpele zaken, zoals het vormgeven en invoegen van kop- en bodyteksten (titel en paragraven) waardoor de teksten beter leesbaar worden. Daarnaast kun je gebruik maken van secties die in- en uit te klappen zijn, waardoor gebruikers eenvoudiger de tekst kunnen scannen om hun vraag en antwoord te vinden. Naast de wat simpelere uitbreidingen, zijn er ook een aantal geavanceerdere functionaliteiten bijgekomen. Zo is het o.a. mogelijk om een HTML-pagina toe te voegen aan het artikel.

Verbeterde functionaliteiten voor de e-mail templates

Voor servicedeskmedewerkers is een mailen een van de meest gebruikte communicatiemiddelen om klanten te helpen. Om hen slimmer en sneller te laten werken bevat de nieuwste update de mogelijkheid om e-mail templates te maken, te reviewen en eenvoudig toe te voegen aan e-mails.

Met een modernere balk dan voorheen is het nu eenvoudiger gemaakt om zelf templates te bouwen en in te zetten. Waar je eerst de opmaak van je Word-document kwijt raakte wanneer je tekst daarvan kopieerde naar de Dynamics omgeving, is dit nu niet meer het geval en wordt de opmaak overgenomen.

Beeld zegt vaak meer dan woorden, dus is het gewenst om de mogelijkheid te hebben om afbeeldingen eenvoudig en netjes toe te voegen aan e-mails en de templates. Afbeeldingen kun je na de release op regel-niveau invoegen en eenvoudig verslepen om de mail functioneel én visueel aantrekkelijk te maken.

De e-mails kunnen, ondanks dat er een template gebruikt wordt, nog steeds gepersonaliseerd worden doordat de e-mail aanpasbaar is. Zo kun je e-mails voorzien van net dat kleine stapje extra om een geweldige customer experience te bieden. Wil je liever in bulk e-mailen? Ook dan is er nog de mogelijkheid om elementen te personaliseren.

De Service-kalender naadloos overzetten naar de Unified Interface

Als je al gebruik maakt van de Service kalender wordt alle bestaande data eenvoudig, zonder eigen handelingen, overgezet naar de Unified Interface. De onderstaande record types worden overgezet:

Site
Faciliteiten / Apparatuur
Resourcegroepen
Services
Serviceactiviteiten
Service Calender
Search Availability

Nieuwe formulieren en dashboards

Als servicedeskmedewerker werk je veelal aan verschillende vraagstukken en/of cases. Met de nieuwe update is het mogelijk om meerdere vensters te openen om zo eenvoudiger te kunnen multitasken tussen verschillende vraagstukken en/of cases. Je kunt tabbladen openen met Accounts, Contactpersonen, Aanvragen en Wachtrijen. Door in verschillende tabbladen te werken hoef je niet meer continu te wisselen tussen verschillende schermen en klik je makkelijk van het ene naar het andere tabblad.

Betere gebruiksvriendelijkheid voor de timeline

Met de nieuwe update kun je meer handelingen uitvoeren via de tijdlijn, waardoor je eenvoudiger en nauwkeuriger aan de slag kunt met cases. De tijdlijn is nu uitgerust met een betere zoekbalk om gerichter te zoeken binnen de communicatie en verricht werk op desbetreffende case. Extra functionaliteiten zijn:

Alle communicatie kan eenvoudig in- en uitgeklapt worden met één druk op de knop;
Zonder je scherm te verlaten een e-mail schrijven, waarin het ook mogelijk is om Knowledge artikelen en/of bijlage te delen, afbeeldingen toe te voegen en de e-mail visueel op te maken.

Microsoft Wave 2 update Power Platform

sep 25, 2020 | Blog

Terug naar het overzicht

Microsoft wave 2 update power platform: wat is er nieuw en verbeterd?

Prominentere en verbeterde zoekfunctie (global search)

De zoekfunctie in Dynamics heeft een flinke update gekregen. De zoekbalk wordt op een meer zichtbare plek geplaatst naar de kop van de tekst en kan een spellingscontrole bevatten. De standaard instelling is dat de zoekfunctie resultaten laat zie op basis van relevantie. In de systeeminstelling staat dit op default.

Verder is de interface verbeterd en worden standaard de meest recentie zoekopdrachten weergeven. Indien er nog geen zoek query is ingevoerd, zullen de meest recentie zoekopdrachten en records worden weergegeven. Als er wel een zoek query is ingevuld zul je zien dat de pagina met zoekresultaten verbeterd is en dat de resultaten op rangschikking getoond worden.

Model-Driven App Designer

Release Wave 2 gaat een aantal wezenlijke veranderingen doorvoeren op de App builder van modelgestuurde Apps. Er zal een preview functie komen in de app builder waar gebruikers direct kunnen zien welke onderdelen zij aan het aanpassen zijn. Daarnaast zul je de moderne entiteits-, formulier- en weergaveontwerpers kunnen gebruiken. De toegang tot de klassieke versies van de ontwerpers blijft.

Verder is er nog een functie toegevoegd aan de modelgestuurde App ontwerper. Het is, vanaf de release in december, mogelijk om aangepaste pagina’s toe te voegen aan de App. Deze pagina’s zorgen voor flexibiliteit wat betreft gedrag, compenenten en visuals. Deze worden gemaakt met de canvasontwerper, waardoor er weinig tot geen code nodig is voor besturingselementen en componenten.

Vereisten voor deze feature:

Deze feature is pas beschikbaar in december 2020;
De Apps die hiermee gebouwd worden betreffen Unified Interface apps.

Verbeterde Header, sitemap en appwisselfunctie van modelgestuurde app

Met de nieuwste update wordt het makkelijker en overzichtelijker om te wisselen tussen de modelgestuurde app, bijvoorbeeld van de Sales-app naar de Service-app. Waar vroeger een dropdown-menu tevoorschijn kwam bij het drukken op de knop in de linker bovenhoek krijg je nu een pop-up te zien wanneer je klikt op de naam van de App waarin je je bevindt. Vanuit dat scherm kan je navigeren naar een andere App.

Wisselen van Apps D365 Wave 2

Power BI-Rapport of Dashboard inschakelen als systeemdashboard voor modelgestuurde App

Er wordt ondersteuning toegevoegd om een systeemdashboard te definiëren dat verwijst naar een Power BI-rapport of -dashboard. Er is een nieuw type dashboard waarin wordt gevraagd naar het werkgebied en naar een rapport of dashboard. Hierdoor is het mogelijk om dashboarden en rapporten nog meer naar eigen hand te zetten voor beter in- en overzicht.

De werkgebieden kunnen statisch worden opgeslagen, wat werkt voor één enkele omgeving. Maar er kan ook opgeslagen worden met een omgevingsvariabele, waardoor configuratie per omgeving mogelijk is.

Terugkerende afspraken in mobiele App

Binnen de mobiele PowerApps-apps is het met de komst van de nieuwe en verbeterde functionaliteiten mogelijk om terugkerende afspraken in te stellen. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn wanneer bepaalde afspraken met een vaste periode terugkerend zijn.

Vereisten voor deze feature:

Deze feature is pas beschikbaar in december 2020;
Het is alleen beschikbaar in de Unified Interface.

Terugkerende afspraken Dynamics 365 Power Platform Wave 2

Microsoft Wave 2 update Dynamics 365 Sales

sep 25, 2020 | Blog

Terug naar het overzicht

Microsoft Wave 2 update Dynamics 365 Sales: wat is er nieuw en verbeterd?

Verbeterde duplicatendetectie en mogelijkheden om te mergen

Er wordt een verbeterde dublicaten detectie uitgerold waarbij gebruikers een melding krijgen zodra een account, contact of lead al bestaat. Zodra deze melding verschijnt krijgt de gebruiker de mogelijkheid om het record samen te voegen (mergen) zonder dat er ergens anders naartoe genavigeerd hoeft te worden.

Daarnaast wordt het voor gebruikers makkelijker om accounts en contacts te matchen tijdens het kwalificeren van een lead, door middel van een verbeterde cross-entity duplicaten detentie dialog inbox.

Vereisten voor deze feature:

Het is alleen beschikbaar in de Unified Interface;
De administrator moet deze feature inschakelen;
De gebruiker moet een Dynamics 365 Sales Enterprice of Dynamics 365 Sales Professional licentie hebben om bovenstaande acties uit te kunnen voeren.

De duplicatendetectie en het mergen van records in de praktijk:

Het duplicaat wordt gedetecteerd door Dynamics en er wordt een melding vertoont. De gebruiker krijgt de mogelijkheid om het record te mergen, om de melding te negeren of om de actie te annuleren;
Er kunnen ook duplicaten gedetecteerd worden tussen verschillende type entiteiten. In dit voorbeeld wordt een duplicaat gedetecteerd tussen een primair contact van een account, en een ander contact. De namen hoeven niet precies hetzelfde geschreven te worden om gedetecteerd te worden. Gelijkenissen tussen bijvoorbeeld een e-mailadres en/of een telefoonnummer worden ook herkend.
Wanneer de duplicaten samengevoerd worden is het mogelijk om uit te kiezen welke informatievelden van elk record overgenomen gaan worden in het samengevoegde record.

Verbeterde forecasting

De mogelijkheden van forecasting zijn verder uitgebreid en worden dankzij verschillende extra mogelijkheden specifieker en bevatten betere inzichten dan voorheen. Zo zijn er twee belangrijke veranderingen doorgevoerd die zorgen dat de data real-time ingeladen wordt:

De forecasts worden terug geschreven naar Common Data Service om dashboardrapportages én Assistant Studio workflows te maken. Dankzij deze gegevens worden de salesdashboards en -rapportages voorzien van real-time informatie die ook weer in binnen Dynamics 365 Sales weergegeven worden;
Forecast API’s halen gegevens uit eigen BI-systemen en uploaden quota’s programmatisch. Hierdoor is het mogelijk om externe BI-systeem tools en rapportages, zoals simpele kolommen van quota’s, te laten maken uit andere oplossingen zoals Dynamics 365.

Gepersonaliseerde forecasts:

Er zijn extra opties toegevoegd om de forecast aan te passen naar specifieke wensen en behoefte. Zo is het mogelijk om een forecast op te splitsen op basis van specifieke kenmerken – bijvoorbeeld een productfamilie. Verder is er ondersteuning voor meerdere valuta* en is er de mogelijkheid om een forecast te maken met aantallen, in plaats van enkel de verkoopwaarde*.

Zo maak je specifieke forecast:

Ga naar de Sales Hub en navigeer naar App Settings. Ga door naar Forecast configuration.
Je ziet hier verschillende standaard forecast die je kunt gebruiken om verder uit te bouwen, of je kunt de keuze maken om een volledig nieuwe forecast op te stellen;
Als je de keuze gemaakt hebt tussen een standaard of nieuwe forecast, kies je welke rollen of personen binnen de organisatie de forecast mogen zien;
Bepaal de lay-out;
Voer de bijbehorende filterdata in;
Sla de prognose op en activeer de prognose.

Vereisten voor deze features:

Het is alleen beschikbaar in de Unified Interface;
Punten waar een *-teken toegevoegd is moeten door een administrator aangezet worden, voordat hier gebruik van gemaakt kan worden.

Gamification naar de Unified Interface

In deze release is het beheergedeelte van het Gamification verplaatst naar de Unified Interface. Meer weten over Gamification? In deze video legt Microsoft meer uit over gamification binnen Dynamics.

Het genereren van PDF bestanden uit Dynamics 365

Er zijn verschillende verbeteringen doorgevoerd om sneller en met meer gemak PDF-bestanden te genereren. De navigatie is simpeler opgesteld en er kan makkelijker gekozen worden voor een template. Met slechts één druk op de knop kunnen gebruikers een PDF-bestand previewen, zodat documenten bekeken kunnen worden voordat deze ge-exporteerd worden of eenvoudig gemaild kunnen worden vanuit Dynamics.

Het is nu mogelijk om PDF-bestanden op te slaan en te delen voor custom entiteiten. Per entiteit is er de mogelijkheid om deze functie in- en uit te schakelen.

Deze PDF-bestanden worden gegenereerd op basis van de vastgestelde, standaard Word-templates en kunnen daarnaast automatisch gegenereerd worden dankzij verschillende API’s.

Vereisten voor deze feature:

Het is alleen beschikbaar in de Unified Interface;
De gebruiker moet een Dynamics 365 Sales Enterprice of Dynamics 365 Sales Professional licentie hebben om bovenstaande acties uit te kunnen voeren.

Het genereren van PDF-bestanden in de praktijk:

Ga naar het record waar je een PDF van wilt exporteren en klik op ‘Export to PDF’;
Via een pop-up scherm zie je de preview van het gekozen record. Vanuit dit scherm kan de keuze gemaakt worden om het PDF-bestand te downloaden, te versturen per mail of op te slaan in Dynamics.

Hogere productiviteit door verbeterde mogelijkheden met e-mail

Met de aankomende update is het mogelijk om vanuit de timeline, op account- of contact-niveau, e-mails uit te sturen. Deze functionaliteit is beschikbaar op zowel desktop als op mobiel (zowel canvas- als modelgestuurde apps).

De e-mails kunnen worden opgesteld via een template, of kunnen handmatig geschreven worden.
Alle standaard functionaliteiten voor het opstellen van e-mails zijn te gebruiken wanneer je e-mails verzend via Dynamics, zoals bijvoorbeeld het toevoegen van een bijlage. Deze bijlage kunnen nog in een preview weergegeven worden voordat de mail verstuurd wordt. Naast bijlages kunnen ook Knowledge Articles bijgevoegd worden.

Vereisten voor deze feature:

Het is alleen beschikbaar in de Unified Interface;
De administrator moet deze feature inschakelen;
De gebruiker moet een Dynamics 365 Sales Enterprice of Dynamics 365 Sales Professional licentie hebben om bovenstaande acties uit te kunnen voeren.

Microsoft Wave 2 update Dynamics 365 Marketing

sep 25, 2020 | Blog

Terug naar het overzicht

Microsoft wave2 update Dynamics 365 Marketing: wat is er nieuw en verbeterd?

Natuurlijk taalgebruik inzetten voor het maken van segmenten

Bij het aanmaken van segmenten zijn we nu gewend om het via verschillende drop-down menu’s filters te selecteren totdat we ons gewenste segment volledig gepersonaliseerd hebben. Met de nieuwe update is het mogelijk om met natuurlijk taalgebruik – het invoeren van volledige zinnen – een segment aan te maken. Je typt bijvoorbeeld in: Mensen die jarig zijn in deze maand en werken in een financieel gerelateerde industrie. Dynamics 365 Marketing gaat vervolgels zelf deze zin ombouwen en het segment aanmaken. Het werkt niet alleen simpeler en sneller, maar de verwachting is ook dat je beter tot specifieke segmenten kan komen. Verder betekent dit ook dat:

Een segment die gemaakt is door een andere gebruiker, of geïmporteerd is vanuit een externe tool, vertaald kan worden naar natuurlijk taalgebruik. Vervolgens kan er gekeken worden of het segment voldoet aan een gevraagde campagne doelgroep;
Wanneer een segment template gebruikt wordt bij het aanmaken van een segment, kan het template worden gevuld met natuurlijk taalgebruik zonder hiervoor dus weer terug te vallen op de ‘oude’ manier van segmenten aanmaken.

Direct aanpassen van e-mails en formulieren

Bij het aanmaken of bewerken van een e-mail of formulier navigeren we veelal over en weer tussen verschillende vensters. Met de komst van Wave 2 is dit nu verleden tijd en kunnen gebruikers sneller e-mails, events en andere formulieren aanpassen dankzij pop-up schermen.

Wanneer je in een Customer Journey / klantreis een nieuw element wilt toevoegen, zoals bijvoorbeeld een e-mail, kun je via een pop-up scherm zoals hieronder direct de content aanmaken. Gebruikers krijgen hierbij dezelfde opties als wanneer het aangemaakt wordt via de hoofdnavigatie. Aanmaken of aanpassen van evenement-gerelateerde marketingformulieren is hier geen uitzondering op en kan ook benadert worden vanuit een customer journey om via het pop-upscherm aangepast of aangemaakt te worden.

Gebruik Customer Insights segmenten in Dynamics Marketing

Gebruikers die Customer Insights combineren met Dynamics 365 Marketing kunnen met de komst van Wave 2 gebruik maken van de segmenten die zijn aangemaakt in Customer Insights. Dynamics 365 Marketing kan de segmenten en de segment logica uit Customer Insights inzien en inzetten binnen de customer journeys / klantreizen van Dynamics 365 Marketing. Wanneer er dynamische segmenten ingezet worden vanuit Customer Insights blijven deze geüpdate worden, zolang Customer Insights en Dynamics 365 Marketing verbonden blijven. Ook kunnen de dynamische segmenten als statisch segment ingezet worden binnen Dynamics 365 Marketing. En om alles net even gemakkelijker te maken is het mogelijk om de Customer Insights segmenten direct te gebruiken in de customer journeys / klantreizen, zoals we gewend zijn van de reguliere Marketing segmenten.

Vereisten voor deze feature:

Vanzelfsprekend hebben gebruikers toegang nodig tot Customer Insight (losse module van Dynamics 365);
Deze feature wordt pas in december 2020 uitgerold.

Meer standaard e-mail aanpas mogelijkheden

Microsoft heeft een aantal (gewilde) verbeteringen doorgevoerd waardoor e-mails meer aanpassingsmogelijkheden krijgen. De belangrijkste verbetering is – wat ons betreft – de e-mail ondersteuning voor Outlook Mobile & Windows om e-mails meer responsive te maken. De e-mails schalen beter mee met het device waarop de e-mail bekeken wordt. Daarnaast zijn er mogelijkheden om e-mails sneller te maken door het sneller laden van pagina’s en diverse elementen in de e-mails. Allerlaatst is de call-to-action knop verbeterd en is er ondersteuning voor een achtergrondafbeelding in Outlook.

Verbeterde social media posting en monitoring

Het plaatsen van social post op onder andere LinkedIn, Twitter en Facebook was al langer mogelijk binnen Dynamics 365 Marketing. De functionaliteit heeft echter een uitbreiding gekregen waardoor het overzichtelijker, eenvoudiger en prettiger wordt om social post te plannen. Maar ook de analytics, ofwel de resultaten, van de geplaatste social post is nu overzichtelijk gemaakt. Er zijn ook meer sociale media kanalen toegevoegd naast de bestaande koppeling.

De weergave voor het opmaken en inplannen van een social post, waar gebruikers ook direct tips krijgen om de ideale post op te stellen, heeft een visuele en praktische update gehad. Gebruikers zien tijdens het opstellen van de social post hoe deze eruit komt te zien en middels de kalender weergave kunnen zij eenvoudig de social post inplannen. Tijdens het inplannen zien gebruikers ook welke andere posts er ingepland staan. De ingeplande post zijn ook direct te herleiden naar de kanalen waarop zij geplaatst zijn door de social-icons die voor elke post staan.

Redesign van Customer Journey / Klantreis Canvas

De canvas voor het maken en aanpassen van een customer journey / canvas heeft een redesign gekregen bij de update. Met het redesign is het canvas overzichtelijker geworden en zijn er een aantal extra functionaliteiten toegevoegd:

De toolbox tab is verwijderd en gebruikers kunnen elementen direct op het canvas plaatsen, waardoor het intuïtiever voelt om de customer journey te maken of aan te passen;
Gebruikers kunnen kiezen voor een horizontale of verticale weergave van de customer journey;
Verbetert inzicht in wanneer de customer journey gestart is;
Verbeterde prestaties en betrouwbaarheid wanneer complexere customer journeys gemaakt worden;
De “wacht” en “wacht tot” tegels zijn simpeler gemaakt;
Er is nu de mogelijkheid om negatieve paden aan te maken om gerichter te targetten. Negatieve paden wilt zeggen dat contactpersonen niet meegenomen worden in de journey of wanneer zij niet voldoen aan een bepaalde conditie. Bijvoorbeeld als mensen een e-mail niet geopend hebben, dan spreken we van een negatief pad.

Formulier invoer mogelijk zonder te verbinden aan contactpersonen/leads

Voorheen was het noodzakelijk om formulieren, zoals bijvoorbeeld een formulier die vanuit Dynamics 365 Marketing op de website staat, te koppelen aan een Contactpersoon of Lead. Met de nieuwste update hoeven formulieren niet meer gekoppeld te worden aan een Contactpersoon of Lead en kan de informatie ook opgeslagen worden onder andere entiteiten waaronder ook custom entiteiten. De antwoorden op de formulieren kunnen nu gelogd worden zonder dat die koppeling verplicht is.

« Vorige Pagina